28投行论坛

 找回密码
 注册会员
楼主: sensen

[材料分享] 【证监会工作底稿】证监会现场核查工作底稿之《A股首次公开发行IPO保荐底稿》

  [复制链接]

0

主题

8

帖子

620

积分

高级会员

Rank: 4

积分
620
发表于 2019-8-4 19:12:32 | 显示全部楼层
《投资银行业务合规管理风险控制现场检查底稿》
看看  学习学习
《投资银行业务合规管理风险控制现场检查底稿》
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

23

积分

新手上路

Rank: 1

积分
23
发表于 2019-11-19 14:44:25 | 显示全部楼层
期待共同学习。谢谢星主。
《投资银行业务合规管理风险控制现场检查底稿》
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

521

积分

高级会员

Rank: 4

积分
521
发表于 2019-12-10 11:22:47 | 显示全部楼层
期待共同学习。谢谢星主
《投资银行业务合规管理风险控制现场检查底稿》
回复

使用道具 举报

340

主题

430

帖子

5514

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5514
发表于 2021-6-8 11:06:59 | 显示全部楼层
A股首次公开发行IPO保荐底稿V2.0升级(2021年06月08日第十一次更新)【保荐机构尽职调查文件说明性文件库】 10.jpg
9.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg

已更新内容详情,请看公众号文章。
https://mp.weixin.qq.com/s/apusSWHezi3S8gOy9_LC2A

《投资银行业务合规管理风险控制现场检查底稿》
回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2021-7-21 17:02:23 | 显示全部楼层
尽职调查
《投资银行业务合规管理风险控制现场检查底稿》
回复

使用道具 举报

93

主题

111

帖子

899

积分

高级会员

Rank: 4

积分
899
发表于 2021-10-29 21:01:45 | 显示全部楼层
律师尽调
《投资银行业务合规管理风险控制现场检查底稿》
回复

使用道具 举报

340

主题

430

帖子

5514

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5514
发表于 2021-11-5 13:27:22 | 显示全部楼层
A股首次公开发行IPO保荐底稿V2.0升级(2021年11月05日第十四次更新)

继续更新[财务核查底稿],本次更新的是模板,不是实例
最近IPO中止和终止的项目还是很多的,很多都反应在财务问题上面,根据项目的不同,券商对财务核查的格式要求都有所差异的,从监管的要求来看是趋严了。现在也有部份大型的律所在作IPO业务的时候也在查阅财务核查底稿,可能也是怕券商做的不够尽职。

有会员反馈IPO底稿内容从未涉及财务核查内容。在这里给大家科普下,IPO底稿是按证监会规格更新,其实内容并不是很多,就好比一个项目的惫忘录也就不超过十个,您真的做项目的时候会议纪要也是简化了的,现在好多项目尽调记录都不写了,就一套保代的尽调日志就结束了,财务核查底稿本就是一套单独的底稿,不在保荐底稿里面的。

保荐底稿、律师底稿、财务核查底稿。包括前期还有辅导底稿、后期还有一套督导底稿。在前期只是券商的保券底稿和律师底稿是要上传交易所的。

财务核查底稿每个券商都是不一样的,或者说有些券商是把财务核查的内容做进了第6章。因为官方给出的《第六章 财务与会计调查》过于简单,从编号来看只到6-20,但是你看看三中一华的《第六章 财务与会计调查》自行改编至6-30多了。这个和券商筛选项目时的内核材料差不多,小券商是质控8大件,就好比中金内核就要提交30多个附件一样的。

也应了会员的要求吧!后期将收集各大券商的《财务核查底稿》和《备忘录》上传至金融百宝书供大家参考与学习。

11-05第十四次更新内容     
                  
4 第四块 IPO财务核查底稿手段
首次公开发行股票尽职调查程序及工作底稿格式(551和14财务核查要求)

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

第二块 IPO项目律所底稿
  • 1 第一部分 尽职调查文件

  • 律师A股工IPO尽调工作底稿模板

6.jpg
7.jpg
第三块 律师说明书查验底稿(此律师板块内容已全部更新
8.jpg

下图为部分子目录截图

9.jpg
10.jpg
11.jpg


10-24第十三次更新内容   

4 第四块 IPO财务核查底稿手段
    财务核查底稿
12.jpg

财务核查底稿汇总表

13.jpg

《投资银行业务合规管理风险控制现场检查底稿》
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

23

积分

新手上路

Rank: 1

积分
23
发表于 2021-12-11 22:43:34 | 显示全部楼层
写得很好,给个赞
《投资银行业务合规管理风险控制现场检查底稿》
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

23

积分

新手上路

Rank: 1

积分
23
发表于 2021-12-11 22:45:20 | 显示全部楼层
期待期待
《投资银行业务合规管理风险控制现场检查底稿》
回复

使用道具 举报

1

主题

16

帖子

16

积分

新手上路

Rank: 1

积分
16
发表于 2022-3-26 18:22:32 | 显示全部楼层
期待证监会工作底稿发布
《投资银行业务合规管理风险控制现场检查底稿》
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|投行先锋|证监会底稿系统|保代宝典|Archiver|手机版|小黑屋|28投行论坛

GMT+8, 2022-7-3 06:45 , Processed in 0.099810 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表