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[项目供给信息] 宁波中远海运物流有限公司增资项目

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
供给信息分类
行业分类: 交通运输 
地址分类: 浙江
一、增资企业承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
宁波中远海运物流有限公司增资项目
拟募集资金金额
不低于2.8亿元人民币,视募集情况而定
拟募集资金对应持股比例
20.0000 %
拟新增注册资本
3200.053845万元
拟增资价格
视募集情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
宁波中远海运物流拟通过本次“双百行动”综合改革,增资引入战略互补的非公有资本,改善公司资本结构,并同时优化健全治理、管理、运营体系,补足公司发展所需核心资源与能力。
增资达成或终结的条件
1、增资达成条件:本次增资公开挂牌期间,征集到一家及以上满足增资条件的合格意向投资人,且增资价格不低于经备案的评估结果。2、增资终结条件:在公开挂牌增资期间未征集到符合增资人需求的投资人或最终投资人与增资人及增资人股东未能就《增资协议》达成一致。
增资后企业股权结构
增资完成后,原股东持股比例60%,外部投资者持股比例20%,员工持股比例20%。
对增资有重大影响的
相关信息
1.本次增资拟征集一家投资人。 2.本次增资将同步实施引入战略投资人和员工持股。员工持股将通过组建持股平台实现操作,员工持股平台依法注册,不参与进场交易,依场内交易最终成交价格认购,实现同股同价,员工持股平台认购价款的缴款方式依照增资协议执行。
增资专项报告结论
宁波中远海运物流有限公司是依法设立的企业法人,股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营,本次增资经过公司股东决定同意,并经过中国远洋海运集团有限公司审批,申报审批程序合法合规,符合《企业国有资产交易监督管理办法》、上海联合产权交易所《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。
三、增资企业基本情况
名称
宁波中远海运物流有限公司
基本情况
住所
中国 浙江省 宁波市 江北区 北岸财富中心5幢(7-3)
法定代表人
蒋恺
成立日期
2000-12-26
注册资本
9600.160000 万人民币
实收资本
9600.160000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
水上运输业
经济类型
其他
社会统一信用代码/组织机构代码
91330200725176935T
经营规模
中型
经营范围
普通货物道路运输及代理;国际海运辅助业务;无船承运业务。(在许可证件有效期内经营)。 承办海运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装、拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;普通货物仓储、装卸、搬运;油罐清洗服务;集装箱修理及租赁服务;集装箱空箱堆放;国内水路货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东数量
1
职工人数
500
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1
中远海运物流有限公司
100.0
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2018
2017
2016
资产总额
170434.597405 万人民币
47495.550093 万人民币
43345.468466 万人民币
负债总额
103724.573266 万人民币
27619.370000 万人民币
25076.953149 万人民币
所有者权益
66710.024139 万人民币
19876.180093 万人民币
18268.515317 万人民币
营业收入
584747.851668 万人民币
258374.254301 万人民币
194369.247408 万人民币
利润总额
8854.716728 万人民币
4157.597821 万人民币
4429.069041 万人民币
净利润
6845.657792 万人民币
3245.587867 万人民币
3540.971902 万人民币
审计机构
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2019-08-31
222481.390000 万人民币
150945.374900 万人民币
71536.015100 万人民币
423772.441800 万人民币
6699.112979 万人民币
5115.693992 万人民币
估值或评估情况
估值或评估机构
-
估值或评估基准日
-
核准(备案)日期
项目
账面价值
估值/评估价值
资产总额(万元)
-
-
负债总额(万元)
-
-
净资产(万元)
-
-
单位注册资本对应估值或评估值
-
评估核准(备案)单位

增资行为决策及批准情况
国资监管机构
国务院国资委
国家出资企业或主管部门名称
中国远洋海运集团有限公司
社会统一信用代码/组织机构代码
91310000MA1FL1MMXL
批准单位名称
中国远洋海运集团有限公司
批准文件类型
批复
批准文件或决议名称(含文号)
中远海企(2019)406号
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件
1)意向投资方为在中国境内合法注册并有效存续的非公企业或其他经济组织,注册资本或认缴出资额不低于2.9亿元(以企业章程为准)。 2)意向投资方无重大违法记录和不良信誉记录。 3)意向投资方财务状况良好。
增资条件
1、意向投资人应在公告信息发布截止日17:00时前,将拟3000万元的交易保证金交纳至交易所指定账户(以到账时间为准)。 2、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人提交投资申请并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及全部披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 3、意向投资人须同意并对以下事项进行书面承诺: (1)同意在被确定为最终投资人次日起10个工作日内与增资人等签署《增资协议》,并按《增资协议》的有关约定将除交易保证金外的剩余投资款及时汇入增资人指定银行账户。交易各方将增资手续费交纳至上交所指定银行账户后,上交所在三个工作日内发出增资凭证。最终投资人所交纳的保证金自签署《增资协议》之日起自动转为增资价款的一部分。 (2)意向投资人同意员工以同股同价持有增资人股权。 (3)不得从事与增资人主营业务(船舶代理、货运代理、第三方物流)构成同业竞争的业务; (4)与增资人董事会、管理层及其直系亲属无经济利益及其他国家规定应当回避的关系。 (5)在被确定为投资人后,同意上交所在出具交易凭证后3个工作日内将投资方缴纳的保证金划转至增资人指定账户。 4、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资人在提交加盖公章的营业执照副本复印件并签署《保密承诺函》(详见附件)后,方可查阅增资人置于上海联合产权交易所的相关文件。意向投资人通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资人若以不了解增资人的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资价款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,增资人有权扣除其递交的全部交易保证金,并由该意向投资人承担相关的全部经济责任与风险。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金金额
3000万元
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
挂牌截止日17:00前交纳。
保证金处置方式
1、保证金扣除情形:为保护增资各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和产权交易机构可扣除该意向投资人的全部保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。(1)意向投资人单方面撤回其增资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,需参加择优程序而未参加的;(3)在被确定为投资人后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的;(4)意向投资人本次增资的资金来源不合法;(5)意向投资人存在受任何第三方委托向增资方增资的;(6)其他违反本公告内容或承诺事项情形的;2、意向投资人未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。
五、信息披露需求
信息披露期
41
六、遴选方案
遴选方式
竞争-竞争性谈判
遴选方案主要内容
意向投资人按时足额交纳交易保证金且经增资人确认具备投资资格后,成为合格意向投资人;信息披露期满,增资人将通过竞争性谈判的方式确定投资人。本项目需通过以下各方面因素对合格意向投资人进行遴选:①意向投资人综合实力,包括但不限于:企业背景、行业声誉、财务状况及支付能力、投融资能力、公司治理能力、资源整合能力、资本运作能力和经验。②意向投资方及其关联企业有成熟的资本运作经验的优先,包括但不限于上市融资或发行债券等。③意向投资人是否认同增资人的价值观和企业经营理念,意向投资人及其关联企业可与增资人实现战略协同,助力长期发展;④意向投资人是否能与增资人原股东建立良好的沟通协作关系;⑤意向投资人是否充分尊重、支持增资人的公司治理结构的考虑和安排,是否能够积极协同、配合增资人对重大投资项目的安排;⑥意向投资人对本次增资做出的增资报价。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
中央企业产权交易三部
业务经办人
张昕(央企三部)
业务经办人联系电话
010-51918743
业务负责人
孙轶先
业务负责人联系电话
021-62657272-836

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