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[项目供给信息] 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司增资项目

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
供给信息分类
行业分类: 信息服务 
地址分类: 湖北
一、增资企业承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司增资项目
拟募集资金金额
视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例
视征集情况而定
拟新增注册资本
15000-23000万元
拟增资价格
设有保留底价,视征集情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
提供核心产品研制经费、能力建设资金,补充业务运营资金。
增资达成或终结的条件
1.增资达成条件(1)如信息披露期内征集到的意向投资人数量未满足增资人要求,或意向投资人合计认购新增注册资本低于15000万元,增资人将不变更增资条件,按照10个工作日为一个周期延长信息披露,继续征集外部投资人,最长不超过3个周期。(2)如信息披露期(含延长的信息披露期,如适用)内征集到2-4家符合条件的意向投资人,意向投资人接受增资条件且满足拟新增注册资本等要求,增资价格不低于经集团公司备案的资产评估结果及增资人设定的保留底价,经增资人有权批准机构确定为最终投资人后,与增资人股东签订《增资协议》,则本次增资达成。2.增资终结条件信息披露期(含延长的信息披露期,如适用)满,如意向投资人不符合增资人增资要求,或投资人资格未取得增资人有权批准机构同意,或最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致,经增资人书面通知交易所,本次增资终结。
增资后企业股权结构
本次增资完成后,原股东持股比例不低于67.53%,新股东(含员工)合计持股比例不超过32.47%。具体持股比例以增资人有权批准单位批准为准。
对增资有重大影响的
相关信息
1.增资人原股东及员工持股平台拟采取非公开协议方式同步进行增资,增资价格与公开征集的意向投资人一致,其中: (1)员工持股平台认购1000-2000万元新增注册资本; (2)外部投资人认购15000-23000万元新增注册资本; (3)增资人原股东视员工持股平台及外部投资人认购新增注册资本情况决定是否参与增资:①若员工持股平台及外部投资人合计认购新增注册资本不低于20000万元时,增资人原股东不参与本次增资;②若员工持股平台及外部投资人合计认购新增注册资本低于20000万元且不低于16000万元时,增资人原股东拟认购不超过4000万元新增注册资本; (4)骨干员工股权激励方案由集团公司另行批复,具体内容以集团批复为准。 2.增资人控股子公司武汉锐晶激光芯片技术有限公司于2019年6月完成增资扩股,注册资本由7000万元变更为10000万元,目前增资人持有该公司51%股权。 3.增资人控股子公司武汉光谷量子技术有限公司采用金融租赁方式进行“III-V族微纳加工平台项目”建设,增资人原股东为此向金租公司提供了9022.02万元额度的担保。同时,武汉光谷量子技术有限公司个人股东王肇中向增资人原股东提供了担保总额10%的股权质押和信用反担保;增资人向增资人原股东提供担保总额90%的反担保。 4.本次增资项目评估基准日至本次增资完成日(以工商变更之日为准)期间,增资人的损益由增资后的全体股东共同承担和享有。
增资专项报告结论
三、增资企业基本情况
名称
武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司
基本情况
住所
中国 湖北省 武汉市 武汉东湖新技术开发区高新大道999号
法定代表人
伍晓峰
成立日期
2014-09-05
注册资本
52000.000000 万人民币
实收资本
52000.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
专业技术服务业
经济类型
国有独资/国有全资公司(企业)
社会统一信用代码/组织机构代码
91420100303553761T
经营规模
小型
经营范围
激光产业技术开发、技术转移转化、技术服务、技术咨询;激光产品、机电一体化设备、信息激光设备的开发、生产、批发兼零售;科技企业孵化服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
股东数量
1
职工人数
99
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1
中国航天三江集团有限公司
100.0
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2018
2017
2016
资产总额
83643.190000 万人民币
67135.550000 万人民币
57731.890000 万人民币
负债总额
30136.050000 万人民币
14535.550000 万人民币
5533.210000 万人民币
所有者权益
53507.140000 万人民币
52600.000000 万人民币
52198.680000 万人民币
营业收入
13287.610000 万人民币
9824.560000 万人民币
3560.070000 万人民币
利润总额
942.030000 万人民币
314.600000 万人民币
194.670000 万人民币
净利润
907.140000 万人民币
401.320000 万人民币
194.670000 万人民币
审计机构
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2019-08-27
96844.400000 万人民币
42863.050000 万人民币
53981.350000 万人民币
12379.580000 万人民币
554.740000 万人民币
474.210000 万人民币
估值或评估情况
估值或评估机构
-
估值或评估基准日
-
核准(备案)日期
项目
账面价值
估值/评估价值
资产总额(万元)
-
-
负债总额(万元)
-
-
净资产(万元)
-
-
单位注册资本对应估值或评估值
-
评估核准(备案)单位

增资行为决策及批准情况
国资监管机构
国务院国资委
国家出资企业或主管部门名称
中国航天科工集团有限公司
社会统一信用代码/组织机构代码
91110000710925243K
批准单位名称
中国航天科工集团有限公司
批准文件类型
批复
批准文件或决议名称(含文号)
天工资商[2019]223号
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件
1.意向投资人应为在中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织,且实际控制人应为内资企业或具有中国国籍的自然人。 2.意向投资人应具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力,无不良经营记录。 3.本次增资不接受联合体参与投资,不接受委托持股、信托计划、资产管理计划。 4.向投资人应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。 5.意向投资人若为基金管理公司,可指定旗下管理的基金作为最终出资方参与本次增资,最终出资方也需符合本投资人资格条件。 6.增资人将对意向投资人是否符合条件进行判断,并保留最终解释权。
增资条件
1.意向投资人须在本项目公示期间向上海联合产权交易所(以下称“交易所”)提交意向投资申请材料,并在挂牌公告截止日17:00之前(以到账时间为准)将交易保证金(拟投资总额的10%)交纳至增资人指定账户,逾期未交纳交易保证金的,视为其放弃投资资格。2.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人通过资格确认并向增资人指定银行账户足额交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件所披露内容,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。3.本次增资拟引入2-4家外部投资人,投资人须以货币形式出资,出资币种为人民币。增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积,由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共同享有。4.意向投资人在递交投资申请的同时需书面承诺:(1)已自行对照有关法律、法规中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为增资人出资人的资格,决定是否参与本次增资,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失。(2)承诺具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期内未因违法、违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,主要高管人员无犯罪记录。(3)承诺不存在诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况。(4)承诺无逾期未偿还贷款,无保证、抵押、质押等任何形式担保情况。(5)承诺本次增资所支付的全部增资款项均系自有资金,且来源合法。(6)意向投资人及其实际控制人、意向投资人及其实际控制人直接或间接控制的企业与增资人不存在业务竞争关系,经查证如有不实,自愿放弃投资资格。(7)同意配合增资人对意向投资人进行尽职调查,并按照增资人要求提供相关资料。(8)同意本次增资公告中关于保证金处置的条款。(9)认同并支持增资人制定的增资方案和增资资金用途,了解增资人对本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权、兜底条款等要求。(10)认同并接受增资人对增资后公司的治理结构安排。(11)认同并接受增资人制定的核心骨干员工股权激励计划,同意增资人在意向投资人认购的新增注册资本额度范围内调整实际分配的出资额,优先满足员工持股平台认购金额。同意增资人原股东视外部投资人及员工持股平台出资情况通过非公开协议方式参与增资。(12)同意在被增资人有权批准机构确定为最终投资人后5个工作日内签订《增资协议》,并在《增资协议》签订后5个工作日内将除交易保证金外的剩余增资价款一次性汇入增资人指定账户。
保证金设定
交纳保证金

拟投资总额的10%
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
挂牌公告截止日17:00之前(以到账时间为准)
保证金处置方式
1.保证金扣除情形:为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和交易所可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。(1)意向投资人交纳交易保证金后单方面撤回其投资申请的;(2)信息披露期满,如本次增资进入择优程序,意向投资人未按照《择优方案》的要求参与后续择优程序的;(3)在被确定为最终投资人后未按约定时限签订《增资协议》或未按约定时限支付增资价款的;(4)在被确定为最终投资人后,违背其提供的书面承诺的;(5)其他增资人或交易所认定的违规行为、违反本公告内容的行为、提交虚假资料或导致《增资协议》无法签订的其他情形。 2.意向投资人被确定为最终投资人的,其交纳的保证金在《增资协议》签订后自动转为增资价款的一部分;未被确认为最终投资人,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金将在增资结果通知发出之日起7个工作日内原路径全额无息返还。若由基金管理公司递交投资意向申请并交纳保证金,后续指定旗下管理的基金作为最终出资方参与本次增资的,不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在其指定的作为最终出资方的基金支付的全部增资款到账之日起7个工作日内原路径全额无息返还。
五、信息披露需求
信息披露期
40
六、遴选方案
遴选方式
竞争-竞争性谈判
遴选方案主要内容
1.信息披露期满,如征集到符合条件的意向投资人数量超过增资人拟引入的投资人数量或持股比例限制的,或者增资人认为需要的其他情形,则采取竞争性谈判的方式进行择优遴选,并经增资人有权批准机构确定最终投资人、增资价格及各方投资比例等事项。2.本项目竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资人进行遴选:(1)意向投资人对本次增资做出的报价及投资金额。(2)意向投资人能为增资人提供的战略支持包括但不限于:①是否在增资人所从事的业务领域或资本市场方面具有一定实力和品牌认识度;②是否能够为增资人的业务发展提供深厚的产业支持;③是否能够与增资人各类业务形成有效的协同效应;④是否能够为增资人后续的资本运作、股改上市等给予充分的支持;⑤是否能够为增资人争取政策的保障支持;⑥与政府、国有企业、大型企业有合作项目经验者优先。(3)对投资条款的认可程度及与增资人战略发展规划、经营理念的契合度。(4)在以上条件的基础上,增资人依据意向投资人的综合实力、品牌价值、开发能力、经营能力及战略匹配能力等综合评定。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
中央企业产权交易四部
业务经办人
王迪
业务经办人联系电话
010-51917888-309
业务负责人
杨莹
业务负责人联系电话
010-51917888-309

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