请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

28投行论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 406|回复: 1

【投行】投资银行业务过程稿-底稿

[复制链接]

121

主题

138

帖子

881

积分

高级会员

Rank: 4

积分
881
发表于 2022-11-30 20:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
【投行】投资银行业务过程稿-底稿

1、什么是交易所底稿:可以理解为完成某项目的《证据材料》


2、什么是过程稿底稿:可以理解为完成某项目的《工具箱》

3、哪些人群适用:有一定项目经验的保荐代表人注册会计师非诉业务律师上市公司资本运作高管和热爱学习、交流、奉献的从业人员【a:非相关业务序列人员禁止加入、不要学到一知半解跑出去招摇撞骗;b:付费了就以为自己是上帝,整天支支吾吾、这里没时间闲砍】。在我们的认知和知识体系内,现有会员都是尽量提供帮助!详情请查看论坛规则

4、过程稿和真实底稿的区别:过程稿内的文件是不全进真实底稿或是简编文件进底稿。举例:立项文件内核文件上市发行文件等都是简编文件进底稿,再是质控要求自查要求现场检查要求财务核查要求问核要求法人治理要求项目开发项目投标预沟通读报模拟上会等等真实底稿都是没有的。再就是过程稿他不用区分项目类型是,IPO非公开优先股、可转债配股分立上市资产重组跨境并购境外上市美元债等等,我们在项目推进时都只做过程稿,至少我们很多人没有做过交易所的底稿,也不会。那是公司小朋友拿来学习的东西。

5、过程稿命名规则A:文件夹名字前加字母,B:文件夹前加数字编号。方便自己定位和寻找。

6、过程稿展示图(1)是过程稿的文件体系,也是根据项目的推进流程进行编号排序命名,在项目进展过程中可能要用到的文件指引、案例、模版等。某些标签是贯穿项目全程的,如您感觉有误,您可以在跟进项目时自行调整目录的排序,我们也只是大概展示一个思路。内容在《www.28touhang.com》论坛。
0.png

标签:【1-项目开发】内容展示多多了解其他同行是怎么开发业务的.
0.png

标签:【2-项目方案】内容展示我的认知范围内所有的项目方案都集齐了
0.png

标签:【4-初步尽职】内容展示真实的底稿应该没有,看看别人拿什么上的项目
0.png

标签:【5-合同协议】内容展示所有的合同、协议都齐了,可以参考一下
0.png

标签:【8-尽调计划】内容展示具我所知某家券商现场检查没有尽调计划被警告了的
0.png

标签:【19-自查表】内容展示自查、财务核查看看人家是怎么作的
0.png

标签:【20-质控评审】内容展示各家券商质控部门的标准文件。仔细学习吧,多的我不讲
0.png

标签:【84-问核】内容展示看看整个问核程序和关注内容核查要点
0.png

7、重要提示:为了佐证我们的过程稿权威以及各位老投行人工作习惯的真实性,特向网友征集了各种类型业务的过程稿截图给大参考,仅是图片在网友电脑内,没地方可下载。

IPO
过程稿-底稿
0.png

IPO
过程稿-底稿
image005.png

IPO发行上市询价过程稿-底稿
image007.png

混改过程稿-底稿
1.png

企业分立过程稿-底稿
1.png

律师跨境并购过程稿-底稿
1.png

资产重组过程稿-底稿
2.png

投行跨境并购过程稿-底稿
3.png

股权激励过程稿-底稿
4.png

非公开发行股票过程稿-底稿
1.png

H
股上市过程稿-底稿
2.png

美元债过程稿-底稿
3.png

韩国IPO上市过程稿-底稿
4.png

分拆境外上市过程稿-底稿
1.png

境外引入战投过程稿-底稿
2.png

境外路演过程稿-底稿
3.png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|28投行论坛

GMT+8, 2023-2-4 14:06 , Processed in 0.061249 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表