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【投行】投资银行业务过程稿-底稿

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发表于 2022-11-30 20:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
【投行】投资银行业务过程稿-底稿

1、什么是交易所底稿:可以理解为完成某项目的《证据材料》


2、什么是过程稿底稿:可以理解为完成某项目的《工具箱》

3、哪些人群适用:有一定项目经验的保荐代表人注册会计师非诉业务律师上市公司资本运作高管和热爱学习、交流、奉献的从业人员【a:非相关业务序列人员禁止加入、不要学到一知半解跑出去招摇撞骗;b:付费了就以为自己是上帝,整天支支吾吾、这里没时间闲砍】。在我们的认知和知识体系内,现有会员都是尽量提供帮助!详情请查看论坛规则

4、过程稿和真实底稿的区别:过程稿内的文件是不全进真实底稿或是简编文件进底稿。举例:立项文件内核文件上市发行文件等都是简编文件进底稿,再是质控要求自查要求现场检查要求财务核查要求问核要求法人治理要求项目开发项目投标预沟通读报模拟上会等等真实底稿都是没有的。再就是过程稿他不用区分项目类型是,IPO非公开优先股、可转债配股分立上市资产重组跨境并购境外上市美元债等等,我们在项目推进时都只做过程稿,至少我们很多人没有做过交易所的底稿,也不会。那是公司小朋友拿来学习的东西。

5、过程稿命名规则A:文件夹名字前加字母,B:文件夹前加数字编号。方便自己定位和寻找。

6、过程稿展示图(1)是过程稿的文件体系,也是根据项目的推进流程进行编号排序命名,在项目进展过程中可能要用到的文件指引、案例、模版等。某些标签是贯穿项目全程的,如您感觉有误,您可以在跟进项目时自行调整目录的排序,我们也只是大概展示一个思路。内容在《www.28touhang.com》论坛。
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标签:【1-项目开发】内容展示多多了解其他同行是怎么开发业务的.
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标签:【2-项目方案】内容展示我的认知范围内所有的项目方案都集齐了
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标签:【4-初步尽职】内容展示真实的底稿应该没有,看看别人拿什么上的项目
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标签:【5-合同协议】内容展示所有的合同、协议都齐了,可以参考一下
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标签:【8-尽调计划】内容展示具我所知某家券商现场检查没有尽调计划被警告了的
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标签:【19-自查表】内容展示自查、财务核查看看人家是怎么作的
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标签:【20-质控评审】内容展示各家券商质控部门的标准文件。仔细学习吧,多的我不讲
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标签:【84-问核】内容展示看看整个问核程序和关注内容核查要点
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7、重要提示:为了佐证我们的过程稿权威以及各位老投行人工作习惯的真实性,特向网友征集了各种类型业务的过程稿截图给大参考,仅是图片在网友电脑内,没地方可下载。

IPO
过程稿-底稿
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IPO
过程稿-底稿
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IPO发行上市询价过程稿-底稿
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混改过程稿-底稿
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企业分立过程稿-底稿
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律师跨境并购过程稿-底稿
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资产重组过程稿-底稿
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投行跨境并购过程稿-底稿
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股权激励过程稿-底稿
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非公开发行股票过程稿-底稿
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H
股上市过程稿-底稿
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美元债过程稿-底稿
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韩国IPO上市过程稿-底稿
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分拆境外上市过程稿-底稿
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境外引入战投过程稿-底稿
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境外路演过程稿-底稿
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