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楼主: faroe.

重大资产重组工作底稿实例样图

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 楼主| 发表于 2023-1-27 20:35:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 faroe. 于 2023-1-27 20:41 编辑


12 第二部分第2章 业务与技术调查
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
2-2-1  行业和并购标的采购模式的说明文件
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
2-2-2  与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资料
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
2-2-3  并购标的过往三年的采购情况以及成本变动分析
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
2-2-4  主要供应商(至少前10名)的各自采购额占年度采购总额的比例说明
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
2-2-5  与主要供应商(至少前10名)的供货合同
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
2-2-6  并购标的关于采购来源以及价格稳定性的说明
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
2-2-7  与采购相关的管理制度、存货管理制度及其实施情况
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-2 采购情况
2-2-8  董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有并购标的5%以上股份的股东在主要供应商中所占权益的说明
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
样图
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
2-3-1  行业和并购标的生产模式的说明文件
样图
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
2-3-2  主要产品的工艺流程图或服务的流程图
样图
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
2-3-3  主要产品的设计生产能力和报告期产量有关资料
样图
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
2-3-4  主要产品的设计生产能力和报告期产量有关资料
样图
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-3 生产情况
2-3-5  安全生产及以往安全事故处理等方面的资料
样图
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-4 销售情况
样图
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-4 销售情况
2-4-1  行业和并购标的销售模式的说明文件
样图
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-4 销售情况
2-4-2  主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料
样图
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-4 销售情况
2-4-3  报告期对主要客户(至少前10名)的销售额占年度销售总额的比例及回款情况
样图
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12 第二部分第2章 业务与技术调查
2-4 销售情况
2-4-4  与主要客户(至少前10名)的销售合同及关联销售合同
样图
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 楼主| 发表于 2023-1-27 20:42:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 faroe. 于 2023-1-27 20:51 编辑


13 第二部分第3章 财务与会计调查
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-1 并购标的最近三年及一期的财务资料
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-2 销售收入
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-2 销售收入
3-2-1  并购标的收入的产品构成、地域构成及其变动情况的详细资料
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-2 销售收入
3-2-2  并购标的主要产品报告期价格变动的资料
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-2 销售收入
3-2-3  并购标的报告期主要产品的销量变化资料
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-2 销售收入
3-2-4  报告期主要产品的成本明细表
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-2 销售收入
3-2-5  光伏发电上网电价政策
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-2 销售收入
3-2-6  对主要客户的函证文件
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-3 期间费用
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-3 期间费用
3-3-1  和3-3-2营业费用和管理费用明细
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-3 期间费用
3-3-3  财务费用明细
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-3 期间费用
3-3-4  非经常性损益明细
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-4 并购标的银行账户资料
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-5 应收款项
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-6 固定资产的折旧明细表和减值准备明细表
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-7 主要债务
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-7 主要债务
3-7-1  银行借款合同
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-7 主要债务
3-7-2  委托贷款合同
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-8 纳税情况
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-8 纳税情况
3-8-1  报告期的并购标的及控股子公司纳税申报表和税收缴款书
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-8 纳税情况
3-8-2  公司历史上所有关于税务争议、滞纳金缴纳、以及重大关税纠纷的详细情况以及有关文件及信函
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-8 纳税情况
3-8-3  并购标的享有税收优惠的有关政府部门的批复
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-9 无形资产摊销和减值情况
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-10 报告期内发行人主要财务指标情况表
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-11 报告期内并购标的管理层关于商誉减值测试情况说明
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-12 有关评估情况
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-12 有关评估情况
3-12-1  并购标的公司设立时(含有限责任公司改制期间)及报告期内历次资产评估报告
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-12 有关评估情况
3-12-2  (不适用)并购标的公司设立时(含有限责任公司改制期间)及报告期内历次土地评估报告
样图
13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-12 有关评估情况
3-12-3  并购标的本次资产评估报告
样图
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-12 有关评估情况
3-12-4  评估结果和同行业上市公司对比分析
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13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-12 有关评估情况
3-12-5  董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性意见
样图
13 第二部分第3章 财务与会计调查
3-12 有关评估情况
3-12-6  独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性意见
样图
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 楼主| 发表于 2023-1-27 20:53:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 faroe. 于 2023-1-27 20:59 编辑


14 第二部分第4章 风险因素及其他重要事项调查
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14 第二部分第4章 风险因素及其他重要事项调查
4-1 既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料
样图
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14 第二部分第4章 风险因素及其他重要事项调查
4-2 重大合同(包括已履行完毕但属于报告期内且对发行人有重要影响的)
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14 第二部分第4章 风险因素及其他重要事项调查
4-3 诉讼和担保情况
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14 第二部分第4章 风险因素及其他重要事项调查
4-3 诉讼和担保情况
4-3-1  与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议,法院或仲裁机构受理的相关文件
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14 第二部分第4章 风险因素及其他重要事项调查
4-3 诉讼和担保情况
4-3-2  所有对外担保(包括抵押、质押、保证等)合同
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15 第三部份 独立财务顾问从事业务的记录
样图
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15 第三部份 独立财务顾问从事业务的记录
1 会议纪要
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15 第三部份 独立财务顾问从事业务的记录
1 会议纪要
1-1  定期会议(周会)的会议资料以及会议记录
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15 第三部份 独立财务顾问从事业务的记录
1 会议纪要
1-2  重大事项的专题讨论会的会议资料及会议纪要
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15 第三部份 独立财务顾问从事业务的记录
2 备忘录
样图
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15 第三部份 独立财务顾问从事业务的记录
2 备忘录
2-1  交易进程备忘录
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15 第三部份 独立财务顾问从事业务的记录
2 备忘录
2-2  独立财务顾问就重大或专题事项出具的备忘录
样图
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15 第三部份 独立财务顾问从事业务的记录
2 备忘录
2-3  律师就重大或专题事项出具的备忘录
样图
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15 第三部份 独立财务顾问从事业务的记录
2 备忘录
2-4  会计师就重大或专题事项出具的备忘录
样图
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15 第三部份 独立财务顾问从事业务的记录
2 备忘录
2-5  评估师就重大或专题事项出具的备忘录
样图
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15 第三部份 独立财务顾问从事业务的记录
2 备忘录
2-6  其他中介机构就重大或专题事项出具的备忘录(如有)
样图
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15 第三部份 独立财务顾问从事业务的记录
3 尽调其他文件
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 楼主| 发表于 2023-1-27 21:00:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 faroe. 于 2023-1-27 21:07 编辑


16 第四部份 申请文件及其他文件
样图
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16 第四部份 申请文件及其他文件
1 独立财务顾问内部控制文件
样图
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16 第四部份  申请文件及其他文件
1 独立财务顾问内部控制文件
1-1 立项合规文件
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16 第四部份 申请文件及其他文件
1 独立财务顾问内部控制文件
1-2 申报报送内核文件
样图
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16 第四部份 申请文件及其他文件
1 独立财务顾问内部控制文件
1-2 申报报送内核文件
1-2-1  内核申请文件
样图
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16 第四部份 申请文件及其他文件
1 独立财务顾问内部控制文件
1-2 申报报送内核文件
1-2-2  内核会议通知
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16 第四部份 申请文件及其他文件
1 独立财务顾问内部控制文件
1-2 申报报送内核文件
1-2-3  内核会议纪要
样图
16 第四部份 申请文件及其他文件
1 独立财务顾问内部控制文件
1-2 申报报送内核文件
1-2-4  内核意见、项目组回复及整改方案
样图
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16 第四部份 申请文件及其他文件
1 独立财务顾问内部控制文件
1-2 申报报送内核文件
1-2-5  内核结论性文件
样图
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16 第四部份 申请文件及其他文件
1 独立财务顾问内部控制文件
1-3 质控小组文件
样图
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16 第四部份 申请文件及其他文件
1 独立财务顾问内部控制文件
1-3 质控小组文件
1-3-1-1  质控部门回复
样图
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16 第四部份 申请文件及其他文件
1 独立财务顾问内部控制文件
1-3 质控小组文件
1-3-1-2  提交质控文件
样图
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16 第四部份 申请文件及其他文件
2 重组申请文件及反馈意见回复
样图
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16 第四部份 申请文件及其他文件
2 重组申请文件及反馈意见回复
2-1 报会申请文件
样图
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16 第四部份 申请文件及其他文件
2 重组申请文件及反馈意见回复
2-1 报会申请文件
2-1-0  基本信息
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16 第四部份 申请文件及其他文件
2 重组申请文件及反馈意见回复
2-1 报会申请文件
2-1-1  上市公司重大资产重组报告书及相关文件
样图
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16 第四部份 申请文件及其他文件
2 重组申请文件及反馈意见回复
2-1 报会申请文件
2-1-2  独立财务顾问和律师事务所出具的文件
样图
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16 第四部份 申请文件及其他文件
2 重组申请文件及反馈意见回复
2-1 报会申请文件
2-1-3  本次重大资产重组涉及的财务信息相关文件
样图
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16 第四部份 申请文件及其他文件
2 重组申请文件及反馈意见回复
2-1 报会申请文件
2-1-4  本次重大资产重组涉及的有关协议、合同和决议
样图
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16 第四部份 申请文件及其他文件
2 重组申请文件及反馈意见回复
2-1 报会申请文件
2-1-5  本次重大资产重组涉及的其他文件
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16 第四部份 申请文件及其他文件
2 重组申请文件及反馈意见回复
2-2 本次重大资产重组的证监会反馈意见回复材料
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16 第四部份 申请文件及其他文件
2 重组申请文件及反馈意见回复
2-3 旧方案-第一次董事会上传交易所文件(2006年3月14日)
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16 第四部份 申请文件及其他文件
2 重组申请文件及反馈意见回复
2-4 第一次董事会上传交易所文件(2006年6月28日)
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